クラシルAI OS「販促管理Agent」で販促費のROIを最適化—属人化された業務をAIで自動化し、DXを推進

販促費管理の課題をAIで解決する「販促管理Agent」

クラシル株式会社は、メーカー・卸・小売企業向けのAIエージェント「Kurashiru AI OS」の新機能として、「販促管理Agent」の提供を開始しました。このサービスは、これまで担当者の手作業と経験に依存しがちだった販促費の見積と請求の照合・仕訳業務をAIが自動化し、さらにチェーン別・商品別のROI（投資対効果）最適化まで一気通貫で支援することを目的としています。

解決する課題：属人化とROIの不明瞭さ

日本の販促費市場は、食品や日用品を中心に年間15兆円にものぼると推定されています（株式会社レイヤーズ・コンサルティングの2020年推定値に基づく）。しかし、この多額の販促費の投資対効果は、これまで十分に定量的に計測されず、経験や概算に頼った配分が続いていました。

その主な要因は、販促費の見積から請求までのやり取りが属人化している点にあります。取引先ごとに異なる販売条件やリベート条件、そして統一されていない請求フォーマットが、担当者の手作業と暗黙知に依存する業務フローを生み出していました。また、仕訳とROI最適化では必要となるデータが異なるため、最適化に必要なデータが十分に蓄積されにくいという課題もありました。

労働力不足と採用難が進む現代において、このような属人化した業務を持続させることは困難です。「販促管理Agent」は、これらの課題に対し、AIを活用した自動化とデータに基づいた意思決定支援を提供します。

「販促管理Agent」の主な機能とメリット

「販促管理Agent」は、以下の3つの主要機能と、それによるメリットを提供します。

1. 見積書や請求書の非構造化データをAI-OCRで構造化

紙、FAX、PDFといった非構造化データ形式の見積書や請求書を、複数のマルチモーダルLLM（大規模言語モデル）やMLモデルを統合したAI-OCRシステムが、信頼度スコア付きで構造化します。これにより、取引先ごとに異なる販売条件やリベート条件のデータ取り込みが可能になります。

2. 照合と自動仕訳

構造化された見積データと請求データをAIが突き合わせ、販促費を「チラシ掲載」「店頭陳列」「値引き原資」といった名目ごとに自動で仕訳します。これにより、担当者の手作業による照合・仕訳業務が大幅に削減され、業務負荷が軽減されます。

3. ROIの自動算出と可視化

店頭での実売データや、クラシル株式会社が保有するレシート購買データなどを取り込み、販促に依らないベースライン売上と、販促によって増加した増分売上（リフトアップ売上）を分離します。その上で、名目ごとに投下された販促費と、それによるリフトアップ売上を算出し、ROIを自動で計算します。

これにより、小売チェーンごと、商品ごとといったきめ細かい粒度で販促費の内訳やROIを比較できるようになります。個別の施策評価だけでなく、販促費全体の最適な配分見直しに活用でき、データに基づいた意思決定を支援します。

さらに、AIによる改善提案機能も備わっており、低効率な特売の停止や効率の良い施策への再配分など、具体的なアクションを提案することで、販促効果の最大化を支援します。

業界特化のAI技術

「販促管理Agent」は、食品・消費財業界の業務フローを表現するオントロジー（意味や関係性を含めたデータモデル）、手書きやかすれ文字にも対応する独自のAI-OCRシステム、そしてレシート等の正解データセットで学習した商品名の名寄せアルゴリズムを組み合わせています。これにより、フォーマットが統一されていない帳票などの非構造化データも、そのまま扱える点が大きな特長です。

「Kurashiru AI OS」について

「販促管理Agent」は、「Kurashiru AI OS」の機能の一部として提供されます。「Kurashiru AI OS」は、メーカー・卸・小売企業に特化したAIエージェントで、企業内に分散する構造化データ・非構造化データを、業界の商習慣を踏まえた意味づけ（オントロジー）によって横断的に扱い、複雑な判断を伴う業務の効率化と意思決定の迅速化を支援します。既存の基幹システムを置き換えるものではなく、既存システムと連携しながら機能する設計です。