税理士事務所の知見をAIが「利益資産」に変える：AI孔明 on IDXの「AI Tax Loop on IDX」が業務革新を支援

税理士事務所の税務知識をAIが「利益資産」に変革

AIデータ株式会社は、税理士事務所が保有する膨大な税務知識や顧問先データをAIで活用するプライベートAI基盤「AI孔明 on IDX 税理士モデル AI Tax Loop on IDX」の提供を開始しました。

このサービスは、税理士事務所に蓄積された貴重な知見を単なる保管資料ではなく、未来の業務と顧問先への提案力を支える「AI資産」として活用することを目指します。情報システム担当者やDX推進担当者にとって、税理士事務所の業務変革を推進する上で重要なソリューションとなるでしょう。

どのような課題を解決するのか

多くの税理士事務所では、長年の業務で培われた法人税、所得税、消費税の申告、決算対応、税務調査対応、節税提案、資金繰り支援といった業務知見が、担当者ごとのPC、共有フォルダ、メール、紙資料などに分散し、十分に活用されていないという課題を抱えています。

特に深刻なのは、「成功ノウハウの属人化」です。特定のベテラン担当者だけが持つ経験や判断基準が、事務所全体で共有されず、担当者変更時の品質のばらつきや新人教育の負担増につながっていました。「AI Tax Loop on IDX」は、これらの分散した情報をAIが参照できる状態にし、知識を事務所全体の「利益を生む資産」へと変えることを目的としています。

「AI Tax Loop on IDX」で何ができるのか

「AI Tax Loop on IDX」は、税理士事務所の過去案件データ、申告データ、顧問先情報をAIが突合・学習することで、事務所全体の収益力を底上げする仕組みを提供します。具体的な活用シーンは以下の通りです。

主な活用シーン

過去申告・顧問先データの類似検索：現在対応中の案件に対し、過去の類似申告、税務調査対応記録、修正申告の経緯、節税提案履歴を素早く検索し、参考情報として整理できます。
申告書・提案書の作成支援：過去の申告書、節税提案書、説明資料、ひな形を基に、今回の案件に応じた文書作成のたたき台をAIが作成します。
業種別・規模別の税務ノウハウ共有：飲食業、建設業、不動産業、医療法人、IT企業など、業種ごとの注意点や節税ポイント、税務調査対応ノウハウを整理し、事務所全体で共有できます。
決算・申告の突合確認支援：決算書類、試算表、勘定科目内訳、前期申告書をAIが突合（つきあわせて確認すること）し、確認できる情報、不足情報、専門家確認が必要な論点を整理します。
新人教育・技術継承：過去案件や業務マニュアルをAIで検索・参照できるようにすることで、新人や若手スタッフが、ベテランの税務知識にアクセスしやすい環境を整備し、技術継承を促進します。

サービスの特徴

クローズド環境で安全に活用：顧問先の財務情報や申告書、決算書、税務調査記録といった機密性の高いデータを、外部に出さずに（インターネット上の一般的なAIに学習させずに）事務所内のクローズド環境でAI活用が可能です。
事務所固有の税務知識を活用：一般的な生成AI（汎用的なAI）ではなく、事務所内に蓄積された過去申告データや業務ノウハウをAIが学習するため、税理士事務所ごとの実務に即した支援が実現します。
属人化を減らし、申告品質を標準化：ベテラン担当者の経験や判断基準を事務所全体で参照できる状態にすることで、担当者変更時の負担を軽減し、申告品質のばらつきを抑えます。
顧問先への提案力を強化：蓄積された税務知識に基づき、顧問先ごとの節税提案や経営改善提案の精度を高め、顧問契約の継続・深化につなげます。

導入によるメリット

「AI Tax Loop on IDX」の導入により、税理士事務所は以下のような具体的なメリットを享受できます。

過去申告・顧問先データを再利用しやすくなる
申告書・提案書作成の初期工数を削減
類似案件・類似顧問先の検索時間を短縮
ベテランの税務ノウハウを事務所全体で共有
新人教育・技術継承を支援
申告品質・顧問対応品質のばらつきを軽減
決算・申告の突合確認作業を効率化
修正申告・税務調査リスクの低減に貢献
事務所独自のAI税務資産を構築できる

仕組みと今後の展開

「AI Tax Loop on IDX」は、税理士事務所に蓄積される案件データ（申告・顧問先活動データ）と成果データをAIが突合・分析し、成功パターンを継続的に学習する「AI Tax Loop」の仕組みを採用しています。AIは「何をしたか」「どのように進めたか」「結果はどうだったか」「なぜ成功・失敗したのか」の4つの要素を学習し、担当者個人の税務経験を事務所全体の知識資産・利益資産へと変換します。

AIデータ社は今後、税理士向けの業種別申告テンプレート、決算突合プロンプト（AIへの指示文）、税務調査対応チェックリスト、節税提案モデルなどを拡充し、税理士事務所のAI活用をさらに推進していく予定です。

「AI孔明 on IDX」について

「AI Tax Loop on IDX」の基盤となっているのは、企業・団体・士業事務所が保有する文書、データ、ナレッジ、業務情報を、外部に出さないクローズド環境で安全に活用するためのプライベートAIプラットフォーム「AI孔明 on IDX」です。社内文書、顧客情報、契約書、業務マニュアル、過去案件、経営情報などを統合し、AIによる検索、分析、文書作成、ナレッジ共有、意思決定支援を実現します。

デジタル化・AI導入補助金2026対象製品

「AI孔明 on IDX」は、デジタル化・AI導入補助金2026対象製品として採択されています。この機会にAIインフラ整備を検討する税理士事務所は、補助金申請サポートの相談も可能です。

詳細は以下のURLをご確認ください。

デジタル化・AI導入補助金2026のご案内 AI孔明 on IDX

AIデータ株式会社について

AIデータ株式会社は2015年4月に設立され、東京都港区に本社を置く企業です。データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。また、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを提供し、法務分野でも評価を得ています。

グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』やIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明™︎』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。