UPWARDがフィールドセールスのAI活用を全方位で支援する「Field Sales 360」を開始

フィールドセールスの課題をAIと専門チームで解決

フィールドセールス（訪問営業）は、常に物理的な移動を伴うため、1日の顧客訪問数には上限があります。そのため、「誰に、どのタイミングで会うか」という判断が成果を大きく左右します。

しかし、多くの企業では、その判断材料となる一次情報（過去の訪問記録や対面、電話での会話情報など）が構造化されておらず、企業の資産として十分に活用されていないのが現状です。このため、AIを活用しようとしても、適切な情報がないためにその恩恵を受けにくいという課題がありました。

FS360は、この一次情報をフィールドセールスに特化したAIエージェントで自動取得し、データを企業の資産として現場で簡単に活用できる仕組み化と定着化をワンストップで提供します。

FS360は、AIを活用したフィールドセールス支援プロダクトと、営業組織の成功を導くプロフェッショナルサービスを組み合わせた包括的なソリューションです。これにより、企業はシステム導入から運用、そして具体的な成果創出までを一貫して支援され、本質的な営業改革を実現できます。

FS360の核となるのは、独自の位置情報技術を活用したフィールドセールスに特化したAIエージェント機能と、現場での使いやすさにこだわったUI/UX（ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス）です。主な機能は以下の通りです。

訪問先への滞在検知による活動の自動記録（AIチェックイン）
訪問した事実自体を、営業担当者が入力する手間なくデータとして自動記録します。
画像情報のデータ化（AIスキャン）
手書きの契約書や名刺などを現場でスキャンするだけで、情報を構造化し、CRM（顧客関係管理システム）に自動登録します。
商談の自動録音・要約（AI議事録、AI電話解析）
会話内容を要約し、CRMに適切に自動登録することで、商談記録の作成時間を削減します。
最適なエリア営業戦略・訪問計画の自動作成（AIスケジューラー、AIマップ）
蓄積されたデータに基づき、優先すべき訪問先や打ち手を地図上で可視化し、最適な訪問スケジュールを自動で作成します。

これらのAIを活用したプロダクトは、標準的な提供だけでなく、業種・業態、企業ごとの要件に合わせたカスタマイズも可能です。

FS360では、フィールドセールス特有の商習慣と各業界の特性に精通した専門チームが、顧客の営業成果最大化を支援します。これにより、成果創出までの期間を短縮できます。

提供される支援は以下の3つの領域で構成されており、豊富なメニューから最適な内容が組み合わせて提供されます。

システム設計・初期構築（Implementation Service）
業務要件に合わせた短納期での初期構築パッケージを提供します。また、業種・業態に応じた製品のカスタマイズにより、付加価値の向上を図ります。
運用保守・定着化（Growth Service）
活用支援担当者による運用相談や、日々の設定作業の代行を通じて、スピーディーな運用改善を実現します。
拡張・成果創出（Growth Service Plus）
専任担当者が業務変革に寄り添い、KPI（重要業績評価指標）の設計と可視化、運用ルールの策定、マネジメント向けトレーニング、効果測定と改善施策の立案までを支援します。

また、Salesforceの初期設定やカスタマイズ、基幹システムとの連携といった構築領域も専門チームが担当します。フィールドセールスの業務を深く理解したチームが設計から実装まで一貫して担うため、標準機能の枠にとらわれず、業務に合わせてシステムを柔軟に作り込むことが可能です。

例えば、以下のような個別要件にも対応できます。

FS360の導入により、企業は以下のようなメリットを享受できます。

データに基づいた営業戦略の立案
一次情報が自動で構造化・データ化されることで、客観的なデータに基づいた営業戦略の策定が可能になります。
訪問効率の向上と営業成果の最大化
AIによる最適な訪問計画やルート作成により、訪問効率が向上し、限られた時間でより多くの成果を目指せます。
営業担当者の負担軽減
活動記録の自動化により、入力作業の負荷が大幅に軽減され、営業担当者は本来の営業活動に集中できます。
DX推進と経営判断の迅速化
営業データの可視化と分析が進むことで、企業全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に貢献し、経営層はより迅速かつ的確な意思決定が可能になります。